- 內含國內所有保險公司保單體檢功能
- 提供個人，家庭及團體全方位的保單檢視服務
- 保單檢視報表可以自行修改，更可加入錄音的建議方案，聲文並茂
- 保單檢視報表及錄音的建議方案可透過Email即時傳送給客戶
- 壽險百科含國內所有壽險商品，並有同類商品相互參考功能
- 客戶關係管理開發客戶得心應手，提供已（未）購買商品名單，潛力客戶名單....等報表
- 行程與量能管理協助規劃行程,提醒行程，並有百分卡統計，業務效率日益精進
- 具備智慧型上網更新功能，讓您隨時掌握最新功能及商品資訊
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- 透過家庭收支，資產配置資料，可整理出客戶資產配置風險分析表及家庭資產負債表，藉以了解客戶之財務結構之健全度
- 進行人生各階段理財目標規劃及計算──房貸規劃，子女教育規劃，退休養老規劃及遺產稅計算，凸顯人生各階段理財目標
- 透過應備及已備費用計算生涯累積差額，切入不足的風險保障
- 根據客戶基本資料之判斷，可以預設值帶入再行修正，減少各項資料之輸入
- 客戶資料緊密結合，將已建立之全家人親屬關係自動帶入
- 以家庭保險規劃補強各年累積費用差額，協助客戶做好財務風險規劃
- 同步連動式圖表簡報解說功能，精確又生動切入生涯各階段之需求
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