◆ 圖表分析
◆ 家庭保障
◆ 預設值
| 圖表分析 |
■ 同步連動式圖表簡報解說功能，精確又生動切入生涯各階段之需求
■ 透過應備費用及已備費用計算生涯累計差額，切入不足的風險保障
| 基本資料 |
■ 客戶資料緊密結合，將已建立之全家人親屬關係自動帶入
| 家庭保障 |
■ 進行人生各階段理財目標規劃及計算
房貸計算
子女教育規劃
遺產稅計算
貸款及其他費用
投資儲蓄
保險明細
保單擷轉明細
■ 透過家庭收支,資產配置資料,可整理出客戶資產配置風險分析表及家庭資產負債表，
藉以了解客戶之財務結構及健全度
| 退休規劃 |
■ 進行人生退休規劃的計算
■勞保領取建議
■ 勞退制度建議
■ 公保領取建議
| 預設值 |
■ 根據客戶基本資料之判斷，可以預設值帶入再行修正，減少各項資料之輸入
| 理財須知 |
■加強客戶正確的理財觀念
以下畫面為該「理財須知」檔案首頁
| 稅賦優惠 |
■試算勞退新制有多少的稅賦優惠
財務安全規劃報表 |
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