◆ 保單檢視

◆ 親屬管理

◆ 壽險百科

◆ 客戶關係管理

◆ 客戶管理

◆ 附加功能

◆ 檢視報表瀏覽

■ 含各家保險公司現在及歷史保單之檢視功能

■輸入產品名稱或型號之關鍵字即可列出欲搜尋之保單

■ 可做個人保單檢視及家庭保單檢視

■ 可將全家人保單之保障、保費、還本金額， 透過表格或圖形，清楚顯示出缺口， 以方便agent說明

■ 可以e-mail方式給客戶

■ 可附加錄音功能，將建議以錄音方式呈現

■ 可以網頁方式另存檔案，加以編輯運用

■ 人性化親屬管理，方便agent經營家族保單 及加強後續之人脈管理

■ 含各家壽險公司產品說明及費率
■ 有類似商品相關參考功能，可同時開兩個 視窗上下比較參考

■ 含領回客戶名單、人力資源、保單週年日、 自然保費變動名單、未購買產品統計….等 各種報表、清單、標籤、信封

■使用複製客戶功能，以複製方式將相同之客戶通訊資料或公司資料新增於新客戶資料。

■螢幕顯示之客戶一覽表，任何欄位皆可當作 排序值

■可運用各種篩選條件，找出適合之客戶群 以提供服務及行銷

■ 理財計算機

■ 星座百科與客戶生日相連結

■ 行程管理百分卡管理及今日提醒

■ 可使用網路更新版本